BlackRock, Koreas SK, die Schweizer UBS und andere Unternehmen lösen in Texas einen Investitionsboom bei der Energiespeicherung mit Batteriespeicherkraftwerken aus. Sie werden angelockt durch die Aussicht auf zweistellige Renditen aus den Stromnetzproblemen, die den Staat plagen (Reuters: 31.05.23).
Energiespeicherung boomt in Texas: Investoren erzielen Renditen von 20 Prozent
Laut Rhett Bennett, CEO von Black Mountain Energy Storage, einem der Top-Entwickler im Bundesstaat, erwirtschaften entsprechende Projekte, Renditen von rund 20 %. Bei Solar- und Windprojekten sind die Renditen mittlerweile nur noch einstellig. „Die Lösung von Netzproblemen durch Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab ist wahrscheinlich das heißeste Thema überhaupt“, sagte er.
Bild: Enyavar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Der rasche Ausbau der Batteriespeicherung könnte dazu beitragen, eine Wiederholung des Eissturms und Netzzusammenbruchs vom Februar 2021 zu verhindern. Damals sind 246 Menschen ums Leben gekommen und Millionen waren Texaner tagelang ohne Strom (Blackout-News: 19.02.21).
Boom der Batteriespeicher und erneuerbarer Energien – Gewinne sichern, solange es noch möglich ist
Durch den Batterieansturm steht der von den Republikanern kontrollierte Staat auch an der Spitze der Bemühungen von Präsident Joe Biden, die Nutzung erneuerbarer Energien auszuweiten.
Reuters stützte sich für diesen Bericht auf zuvor nicht veröffentlichte Daten. Dazu befragte die Nachrichtenagentur mehr als ein Dutzend Führungskräfte von Private-Equity-Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Energiespeicheranbietern, die an einigen der größten Batteriespeichergeschäfte beteiligt waren. Sie beschrieben einen Boom, um hohen Renditen auszunutzen, bevor sie durch mehr Konkurrenz erodieren.
Laut der US Energy Information Administration können die Strompreise in Texas von etwa 90 Dollar pro Megawattstunde auf 3.000 Dollar schwanken, wenn die Nachfrage bei weniger Windkraft steigt.
Wie Investoren mit Speicherkraftwerken hohe Gewinne einfahren
Diese Volatilität, ein Produkt der Nachfrage und der stärkeren Abhängigkeit von intermittierender Wind- und Solarenergie, hat zu einem Ansturm auf die Installation von Batteriekraftwerken geführt. Diese können Strom speichern, wenn er billig und reichlich vorhanden ist, und ihn verkaufen, wenn das Angebot knapp wird und die Preise steigen.
Nach Angaben des Energieforschungsunternehmens Wood Mackenzie entfielen im vergangenen Jahr 31 % der neuen netzgroßen Energiespeicher in den USA auf Texas, an zweiter Stelle hinter Kalifornien, das seit einem Jahrzehnt über ein staatliches Mandat für die Batterieentwicklung verfügt.
Wettlauf um Standorte für profitablen Energiespeicher – Neue Subventionen für Batteriekraftwerke in Aussicht
Und Texas dürfte in den nächsten fünf Jahren fast ein Viertel des US-amerikanischen Grid-Scale-Storage-Marktes ausmachen. Das sagen die Prognosen von Wood Mackenzie, die Reuters mitgeteilt wurden.
Laut Entwickler und Energiehändler werden Standorte mit den höchsten Erträgen immer knapper. In Gebieten mit angespannten Netzbereichen gehen immer mehr Speicher ans Netz und die Strompreise stabilisieren sich dadurch.
Die texanischen Gesetzgeber haben diese Woche dafür gestimmt, neue Subventionen für Erdgaskraftwerke bereitzustellen, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Die Gesetzgebung enthält aber auch Bestimmungen, die laut Branchenverbänden Investitionen in Batteriespeicher fördern könnten.
Milliarden-Deals: BlackRock, SK E&S und UBS investieren massiv in den texanischen Batteriemarkt
Inmitten des Batteriebooms erwarb BlackRock Ende letzten Jahres den Entwickler Jupiter Power von der Private-Equity-Gesellschaft EnCap Investments. Das koreanische Unternehmen SK E&S erwarb 2021 Key Capture Energy von Vision Ridge Partners. UBS kaufte letztes Jahr fünf Projekte in Texas von Black Mountain für insgesamt 700 Megawatt (MW) Energiespeicherung. Zu den Verkaufspreisen wurden keine Angaben gemacht.
SK E&S sagte, die Übernahme von Key Capture sei Teil einer Strategie zur Investition in die Ausfallsicherheit des US-Netzes.
„SK E&S betrachtet Energiespeicherlösungen in Texas und in den gesamten USA als eine Kerntechnologie, die ein neues Energieinfrastruktursystem unterstützt, um sicherzustellen, dass amerikanische Haushalte und Unternehmen bezahlbaren Strom haben“, so das Unternehmen in einer Erklärung.
UBS und BlackRock lehnten eine Stellungnahme ab.
USA auf dem Weg zur Energiespeicherrevolution: Milliardeninvestitionen und massive Ausbaupläne
Nach Angaben der Mercom Capital Group haben US-amerikanische Energiespeicherunternehmen im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar angezogen. Laut Wood Mackenzie werden die USA in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 65 Gigawatt (GW) Netzspeicher installieren. Das ist das 15-fache der 4 GW, die letztes Jahr hinzugefügt wurden. Unterstützt wurde dies durch eine Steuergutschrift für Energiespeicher von 30 % im Bidens Inflation Reduction Act ( IRA).
Der Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), der das Netz betreibt, verfügt nach eigenen Angaben über eine Energiespeicherkapazität von 3,2 GW.
Die Behörde sagte in einer Erklärung, dass mehr Speicher in der Entwicklung sei. Laut ERCOT-Daten liegen noch ausstehende Anträge für den Netzanschluss von Kraftwerken mit einer Speicherkapazität von mehr als 96 GW vor. ERCOT lehnte eine Interviewanfrage ab.
„Es ist billiger, dort zu bauen, die Einnahmen sind höher und die Probleme sind real“, sagte Andrew Waranch, Präsident von Spearmint Energy,. Das Unternehmen hat letzten Jahr etwa 1 GW an Projekten in Texas erworben.
Batteriespeicher im Wandel: Von hoher Volatilität zu sinkenden Einnahmen – Optimierung durch künstliche Intelligenz
Während sich einige Investoren auf bestimmte Standorte mit maximaler Volatilität konzentriert haben, stammen laut David Miller, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Gridmatic, mehr als 80 % der Einnahmen aus dem Markt für Ancillary Services, der darauf abzielt, die Stromversorgung im gesamten Netz zu stabilisieren nutzt künstliche Intelligenz, um den Batterieverbrauch zu optimieren.
Miller sagte, er gehe davon aus, dass die Nebenmarktpreise „einbrechen“, wenn mehr Batteriespeicher online gehen.
Laut einer Gridmatic-Analyse sind die durchschnittlichen Energiespeichereinnahmen im vergangenen Jahr bereits um etwa 18 % gesunken.
Laut Waranch kann es bis zu acht Jahre dauern könnte, bis Batteriespeicherkraftwerke, die im Jahr 2025 ans Netz gehen, die Gewinnschwelle erreichen. Anlagen, die im Jahr 2023 ans Netz gehen, erreichen dies bereits in vier oder weniger Jahren.
Wettlauf um kleinere Projekte und standortbasierte Vorteile bei behördlicher Genehmigung
Die Dringlichkeit hat zu einem Ansturm bei der Installation von Projekten geführt, die eine schnellere behördliche Genehmigung ermöglichen können.
Stem Inc und andere Entwickler gaben an, dass sie sich auf kleine Projekte mit weniger als 10 MW konzentrieren. Diese unterliegen weniger regulatorischen Anforderungen und könne so schneller ans Netz gehen.
Laut Branchenvertretern hätten die sinkenden Erträge hätten den Wettbewerb um Standorte in Gebieten mit den größten Schwankungen bei den Stromgroßhandelspreisen verschärft.
„Wir wollen maximale Volatilität erreichen“, sagte Dick Lewis, Vorsitzender von American Enerpower, der Texas nach Grundstücken in der Nähe von eingeschränkten Teilen des Stromnetzes absucht, um Batteriewerke zu bauen. „Die Platzierung ist sehr wichtig.“
Timing und Geheimniskrämerei: Die Kunst des erfolgreichen Handels im Batteriemarkt
Das gilt auch für das Timing, sagte Andrew Tang, Vizepräsident für Energiespeicherung und -optimierung beim finnischen Unternehmen Wartsila. Wartsila beliefert etwa ein Drittel des texanischen Batteriemarktes.
„Es gibt ein wenig Geheimniskrämerei“, sagte er. „Wenn sie denken, dass sie eine Handelsmöglichkeit auf dem Markt gesehen haben, wollen sie nicht offen damit prahlen, denn jemand anderes wird eingreifen und sich so der Arbitragemöglichkeit entledigen“.
Chris McKissack, CEO des Speicherentwicklers GlidePath, sagte, dass Batterien wahrscheinlich noch lange eine gute Wahl bleiben werden. Dies gelte, auch wenn Texas versucht, traditionelle Energieformen wie Erdgas zu stärken.
„Wenn keine neue Generation gebaut wird und Sie nur die alte Generation und das Lastwachstum haben, ist die Volatilität noch größer“, sagte McKissack. Und das, sagte er, könnte zu noch mehr Speicherkapazität führen.
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